S&P 500 : 정의, 역사, 10대 기업

S&P 500이 무엇인지 소개해보겠습니다. 설립과정과 해당 10기업, 그리고 편입요건 등을 아울러 소개해보겠습니다.

 

 

S&P 500

S&P 500의 정의, 편입요건, 10대 기업

S&P 500이란?

S&P 500은 미국에서 가장 큰 상장기업 500개의 실적을 추적하는 주식시장지수입니다. 이 지수는 미국 주식시장의 기준으로 간주되며 미국 경제의 전반적인 건전성을 가늠하는 척도로 종종 사용됩니다. 미국 대형주에 가장 적합한 단일 지수로서 미국 주식시장의 약 80%를 포함하는 지수입니다.

S&P 500에 포함된 기업들은 시가총액, 금융안정성, 유동성 등 다양한 기준에 따라 선정됩니다. 이 지수는 시가총액에 의해 가중치가 부여되는데, 이는 대기업일수록 지수의 성과에 더 큰 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

S&P 500은 투자자들이 폭넓게 선호하고 있으며 인덱스펀드, 상장지수펀드(ETF)등 다양한 금융상품의 기반으로 활용되고 있습니다.

S&P 500에 투자하는 것은 투자자들에게 다양한 산업에 걸친 광범위한 기업에 대한 노출과 장기적인 성장 가능성을 제공할 수 있습니다. 그러나 주식시장에 투자하는 것은 시장변동의 위험과 원금손실의 가능성도 아울러 수반하는 위험성도 있습니다.

투자자들은 S&P 500이나 다른 주식시장지수에 투자하기 전에 그들의 투자목표, 위험내성, 그리고 전반적인 재무상황을 고려해서 안정적인 투자를 해야 합니다.

 

 

S&P 500의 역사

S&P 500은 1957년에 선도적인 금융서비스 회사인 스탠더드 앤드 푸어스(Standead & Poor's ; S&P)에 의해 처음 소개되었습니다. 하지만 최소 인덱스 펀드는 아니었습니다. 1896년 12개 회사로 구성된 다우존스 산업평균지수(DIJA)가 S&P 500이 등장하기 몇 년 전에 만들어졌습니다.

1941년 Standard Statistic과 Poor's Publishing이 합병하여 Standard & Poor's가 되었고 지수 및 시장 데이터를 제공하는 전문회사로 알려지기 시작했습니다. 그 후 1957년 S&P 500 지수를 공식화했습니다.

지수는 미국증시에서 가장 크고 영향력 있는 일부기업들의 실적을 반영하면서 미국증시의 널리 인정받는 벤치마크가 되었습니다.

S&P 500 편입조건

1. 미국에 본사를 두고 있어야 함.
2. 기업 시가총액이 131억달러(대략 15조 400억 원) 이상.
3. 6개월동안 매월 최소 25만 주 거래
4. 회사주식의 최소 50%는 대중에게 공개
5. 추가는 주당 최소 $1이상
6. 고정자산 및 수익의 50% 이상이 미국에 있어야 함
7. 최소 4분기 연속 흑자 수익 달성

※다만, 위 기준을 충족하더라도 지수 위원회의 재량에 따라 편입이 제외될 수 있습니다. 다르게 말하면 위의 기준을 충족 못했을지라도 위원회 재량에 따라 편입될 수도 있습니다.

지수계산방식

S&P 500 지수는 시가총객 가중 지수로, 대기업일수록 지수 성과에 더 큰 영향을 준다는 의미입니다. 지수는 지수에 포함된 모든 주식의 총시장가치를 "지수나누기"로 알려진 요소로 나눈 값을 사용하여 계산합니다.

지수의 구분선은 기업의 신규추가 또는 삭제와 같은 지수의 변화를 고려하여 시간경계에 따라 조정됩니다.

s&p 500 지수

구성요소

S&P 500에 포함된 기업은 시가총액, 금융안정성, 유동성 등 다양한 기준에 따라 선정됩니다. 이 지수에 포함된 기업들은 기술, 의료, 에너지, 금융 서비스, 소비재를 포함한 다양한 범위의 산업을 나타낸다.

S&P 500의 구성은 미국 증시의 변화하는 지형을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 업데이트됩니다.

 

성장과 변동성

S&P 500지수는 미국 경제의 전반적인 건전성을 반영하여 미국 증시의 지표로 널리 인정됩니다. 이 지수는 미국 경제의 장기적인 성장을 반영하여 시간이 지남에 따라 전반적으로 상승해 왔습니다.

다만 증시는 경제지표, 지정학적 사건, 기업별 뉴스 등 다양한 요인에 따라 가격이 변동하는 등 단기적으로 변동성이 클 수 있습니다.

투자

1900년대 후반과 2000년대 초반의 닷컴버블, 2008년 금융위기, 2000년 코로나19 바이러스 유행등으로 S&P 500에 상당한 영향을 미친 역사적 사건들이 여럿 있었습니다.

이러한 사건들로 S&P 500의 가치는 급격한 하락을 겪었지만, 이는 얼마 안돼 시간이 지남에 따라 다시 원상태로 회복했습니다.

S&P 500은 장기 투자이며, 단기변동이 투자전략의 유일한 관심사가 되어서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다. S&P 500에 성공적으로 투자하려면 다각화, 투자규유르 장기적인 관점이 핵심입니다.

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S&P 500 시가총액 상위 10대 기업

1. 애플(AAPL) : 6.99%
2. 마이크로 소프트(MSFT) : 5.63%
3. 아마존(AMZN) : 3.32%
4. 테슬라(TSLA) : 1.96%
5. 알파벳 클래스 A(GOOGL) : 1.93%
6. 알파벳 클래스 C(GOOGL) : 1.71%
7. 버크셔 해서웨이 클래스 B(BRK.B) : 1.59%
8. 유나이티드 헬스 그룹(UNH) : 1.54%
9. 존슨 앤 존슨(JNJ) : 1. 39%
10. 엑손 모빌(XOM) : 1.36%

 

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